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从技术角度来看,制造业企业正在向人机协同转型,协作机器人对于企业此方面的需求高度契合,国内协作机器人的市场正在逐步打破外资市场的垄断,市场份额在持续增长,市场拓展潜力巨大。
那么,协作机器人如何赋能产业升级呢? 工业机器人细分行业分析
目前工业机器人可分为多关节机器人、协作机器人、Delta 机器人和 SCARA 机 器人四大类。
从国内工业机器市场销量来看,2020 年销量占比高的是 6 轴多关节机器人, 市场销量约为 10.78 万台,占比约为 62.88%,其次分别为 SCARA 机器人、协 作机器人和 Delta 机器人,分别占比 29.49%、4.38%和 3.24%。
1 多关节机器人
多关节机器人一般指拥有 6 个旋转轴的关节机械手臂,其优势在于类似于人手拥 有很高的自由度,适合于几乎任何轨迹或角度的工作。通过搭配不同的末端执行 器,多关节机器人可适用于装货、卸货、喷漆、表面处理、测试、测量、弧焊、 点焊、包装、装配、切屑机床、固定、特种装配操作、锻造、铸造等大量应用场 景。
受限于传统汽车需求见顶,多关节机器人增长放缓。从 6 轴多关节机器人出货量 来看,由于多关节机器人多应用于汽车制造业,近年来随着汽车制造业固定资产 投资逐渐放缓,行业对上游多关节机器人需求也逐渐放缓。未来新能源汽车占比 的不断提升有望重新带动多关节机器人市场需求的提升。
>20kg 多关节机器人由外资主导,小负载竞争格局较为激烈。2020 年我国 20 公斤以上 6 轴机器人市场份额为 44421 台,其中份额前五位的发那科、安川、库卡、川崎、ABB 均位外资, 合计占据市场份额约 70%,该领域中,国产龙头埃斯顿仅占据 6.9%的市场份额。 而在小负载(≤20kg)领域,竞争格局相对分散,竞争较为激烈,行业 CR5 为 50.8%,该领域中,内资能够占据一定的市场份额。
2 协作机器人
协作机器人(Collaborative robot)指被设计成可以在协作区域内与人直接进行交 互的机器人。与传统机器人不同,协作机器人具有很强的独立性,机器人和人之 间可以互换,在生产过程中灵活性非常高。不过其缺点也很明显,在与人协作过 程中,未来保护人的安全,对机器人控制能力和防碰撞能力都提出较高要求,因 此协作机器人运行速度普遍只有传统机器人的 1/3-1/2。此外,为了减少机器人运 动时的动能,其设计结构一般较为简单、重量较轻,这就导致其负载一般只能在 10kg 以下,应用场景受到限制。
协作机器人出货量快速增长,遨博、优傲占据市场 2/3。协作机器人市场规模从2016 年的 1714 台快速增长到 2020 年的 7514 台,年复合增速达到 44.70%,预 计到 2022 年,我国协作机器人市场规模有望增长到 9426 台。从市场结构来看, 行业内遨博和优傲分别占据 33.3%和 30%,合计占据我国协作机器人 市场份额的 2/3。
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